發(fā)改委【2015】3044號(hào)文解讀：2016年，光伏產(chǎn)業(yè)的一些
2015年12月24日，圣誕前夜，發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】3044號(hào)文)，正式下調(diào)2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)：從原來(lái)通行的IIIIII類(lèi)區(qū)0.9元.95元1.0元標(biāo)桿電價(jià)，下調(diào)到2016年的0.8元.88元.98元，遠(yuǎn)超之前“討論稿”公示的0.85元.92元.98元范疇。
其實(shí)，在3044號(hào)文正式下發(fā)之前，業(yè)界已有傳聞，如今不過(guò)是掛心了許久的那只靴子終于如愿落地，至于這只靴子會(huì)給地上的花花草草帶來(lái)多大的沖擊，反而很少人去關(guān)心，整個(gè)業(yè)界都不約而同地松了口氣，呈現(xiàn)出一種奇怪的安心感——哦，終于來(lái)啦。
回頭看看，自10月底以來(lái)，小編接觸過(guò)業(yè)內(nèi)不少大佬，對(duì)于“討論稿”的意見(jiàn)，也大多一致：標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)然有影響，只是5分3分2分的調(diào)價(jià)其實(shí)觸及不到電站的根本。甚至有業(yè)內(nèi)資深人士表示，“討論稿”下調(diào)得還不夠，未來(lái)肯定還有進(jìn)一步的下調(diào)空間，同時(shí)SOLARZOOM光伏億家行情中心之前也有報(bào)告顯示，近兩年來(lái)電站投資成本每個(gè)月有差不多0.1元的降幅，也就是說(shuō)新的3044號(hào)文相比“討論稿”雖然有較大力度的調(diào)整，但是這個(gè)調(diào)整其實(shí)仍然在企業(yè)承受范圍之內(nèi)。
有了之前的各種鋪墊，雖然業(yè)界表現(xiàn)平靜，但是并不意味著這個(gè)3044號(hào)文影響小。據(jù)小編收集到的資料顯示，幾天后的2016年會(huì)有一些新的趨勢(shì)和可能產(chǎn)生。
可能性一：“搶裝潮”提前
與往年上半年“淡”下半年“搶”的規(guī)律不同，2016年的下半年才會(huì)出現(xiàn)的“搶裝潮”將提前到上半年。
眾所周知，新的3044號(hào)文影響最大的其實(shí)仍然是地面電站。以I類(lèi)區(qū)為例，從現(xiàn)行的0.9元上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)到0.8元，調(diào)節(jié)力度還是不小，有研究員分析，如此力度對(duì)西部電站的IRR影響巨大，為了能在新電價(jià)實(shí)施前，盡可能將手頭的路條變現(xiàn)，因?yàn)?044號(hào)文明確規(guī)定：“2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)�！币簿褪钦f(shuō)，只要符合任一條件就要執(zhí)行新電價(jià);而要繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有標(biāo)桿電價(jià)，必須以上兩個(gè)條件都不符合。
再來(lái)跟小編一起看看，到目前為止，2015年總共批下多少路條。2015年3月，國(guó)家能源局下達(dá)2015年光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量規(guī)劃17.8+GW(直轄市及西藏不設(shè)上限)。9月，能源局又增補(bǔ)5.3GW路條，也就是說(shuō)2015年光伏發(fā)電總新增裝機(jī)容量規(guī)劃超過(guò)23.1GW。但是前三個(gè)季度，全國(guó)新增光伏裝機(jī)9.9GW，而以目前數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年全年裝機(jī)量17GW還是有保證的，目前仍有5—7GW的路條還沒(méi)有兌現(xiàn)，而這些路條在2016年底前必然失效，要趕上原有標(biāo)桿電價(jià)必須在2016年6月30日前并網(wǎng)——如此，上半年小規(guī)模的“搶裝潮”幾乎必定會(huì)出現(xiàn)。
可能性二：制造業(yè)過(guò)剩
據(jù)顯示，整個(gè)2015年第四季度在其他部件全部上漲的大環(huán)境下，硅料的價(jià)格其實(shí)波動(dòng)不大，至少部分說(shuō)明到四季度末硅料其實(shí)有過(guò)剩，但是在“擴(kuò)產(chǎn)”、“搶裝”的大潮下，表現(xiàn)不明顯。2016年的上半年，在很大概率“搶裝潮”提前的前提下，硅料的價(jià)格和供需可能還會(huì)維持;但是到下半年，極有可能迎來(lái)硅料價(jià)格的大跌。
同時(shí)在組件出口方面，小編發(fā)現(xiàn)目前的生產(chǎn)狀況其實(shí)跟全球的需求匹配度較弱，海外光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極大可能消化不掉國(guó)內(nèi)不斷擴(kuò)大的生產(chǎn)供給。資料顯示，中國(guó)裝機(jī)量占全球市場(chǎng)比重超30%，中國(guó)裝機(jī)增速在2016年下半年后的下滑將壓制全球的需求增速下滑，從而對(duì)光伏中上游價(jià)格將產(chǎn)生較負(fù)面的影響。結(jié)合供給分析，預(yù)計(jì)2016年上半年中上游價(jià)格小幅下滑，2016年下半年中上游價(jià)格將大幅下滑
可能性三：地面電站處境進(jìn)一步惡化
2016年，地面電站將迎來(lái)更加艱苦的一年。首先在3044號(hào)文下，將要出現(xiàn)的“搶裝”項(xiàng)目大多其實(shí)仍然出現(xiàn)在西部地區(qū)：新疆、青海、寧夏、甘肅、內(nèi)蒙……等地。而上述地區(qū)，在2015年就呈現(xiàn)出比較大的“限電”風(fēng)潮。以新疆為例，官方公布光電限電率大概20%左右，但是區(qū)內(nèi)很多地方，實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這個(gè)數(shù)字。
再加上，2016年即將到來(lái)的“搶裝潮”，在輸出沒(méi)有根本上改善之前，西部地面電站會(huì)越來(lái)越多，限電狀況加劇在情理之中。
在經(jīng)濟(jì)下行和限電的壓力下，有理由相信，未來(lái)的一年，地面電站將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
可能性四：補(bǔ)貼問(wèn)題有望解決
當(dāng)然也有好消息。3044號(hào)文，雖然明確下調(diào)了光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，但是也有力促成有關(guān)部門(mén)對(duì)于“補(bǔ)貼拖欠”問(wèn)題的解決。
日前，有消息說(shuō)可再生能源補(bǔ)貼電價(jià)附加將從現(xiàn)行的0.015元提升到0.022元，可再生能源補(bǔ)貼的金額將歷史性擴(kuò)大到600億-900億元，有了這筆錢(qián)來(lái)支持新能源補(bǔ)貼，“補(bǔ)貼拖欠”很大程度上會(huì)得到有效的緩解。再加上，政府進(jìn)一步理順可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放流程，提高發(fā)放效率，縮短發(fā)放周期;以及第六批可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄，也正式把2013年8月以后并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目納入補(bǔ)貼范圍。三管齊下，補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題解決有望。
無(wú)論如何，3044號(hào)文下發(fā)，對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)其實(shí)是一個(gè)重要信號(hào)，光伏產(chǎn)業(yè)要飛速發(fā)展，擴(kuò)大生產(chǎn)是一方面，更重要的是要解決限電，開(kāi)放更加適合中國(guó)特色、完全匹配用電需求的供給，大力發(fā)展分布式光伏，才是正途。
其實(shí)，在3044號(hào)文正式下發(fā)之前，業(yè)界已有傳聞，如今不過(guò)是掛心了許久的那只靴子終于如愿落地，至于這只靴子會(huì)給地上的花花草草帶來(lái)多大的沖擊，反而很少人去關(guān)心，整個(gè)業(yè)界都不約而同地松了口氣，呈現(xiàn)出一種奇怪的安心感——哦，終于來(lái)啦。
回頭看看，自10月底以來(lái)，小編接觸過(guò)業(yè)內(nèi)不少大佬，對(duì)于“討論稿”的意見(jiàn)，也大多一致：標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)然有影響，只是5分3分2分的調(diào)價(jià)其實(shí)觸及不到電站的根本。甚至有業(yè)內(nèi)資深人士表示，“討論稿”下調(diào)得還不夠，未來(lái)肯定還有進(jìn)一步的下調(diào)空間，同時(shí)SOLARZOOM光伏億家行情中心之前也有報(bào)告顯示，近兩年來(lái)電站投資成本每個(gè)月有差不多0.1元的降幅，也就是說(shuō)新的3044號(hào)文相比“討論稿”雖然有較大力度的調(diào)整，但是這個(gè)調(diào)整其實(shí)仍然在企業(yè)承受范圍之內(nèi)。
有了之前的各種鋪墊，雖然業(yè)界表現(xiàn)平靜，但是并不意味著這個(gè)3044號(hào)文影響小。據(jù)小編收集到的資料顯示，幾天后的2016年會(huì)有一些新的趨勢(shì)和可能產(chǎn)生。
可能性一：“搶裝潮”提前
與往年上半年“淡”下半年“搶”的規(guī)律不同，2016年的下半年才會(huì)出現(xiàn)的“搶裝潮”將提前到上半年。
眾所周知，新的3044號(hào)文影響最大的其實(shí)仍然是地面電站。以I類(lèi)區(qū)為例，從現(xiàn)行的0.9元上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)到0.8元，調(diào)節(jié)力度還是不小，有研究員分析，如此力度對(duì)西部電站的IRR影響巨大，為了能在新電價(jià)實(shí)施前，盡可能將手頭的路條變現(xiàn)，因?yàn)?044號(hào)文明確規(guī)定：“2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)�！币簿褪钦f(shuō)，只要符合任一條件就要執(zhí)行新電價(jià);而要繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有標(biāo)桿電價(jià)，必須以上兩個(gè)條件都不符合。
再來(lái)跟小編一起看看，到目前為止，2015年總共批下多少路條。2015年3月，國(guó)家能源局下達(dá)2015年光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量規(guī)劃17.8+GW(直轄市及西藏不設(shè)上限)。9月，能源局又增補(bǔ)5.3GW路條，也就是說(shuō)2015年光伏發(fā)電總新增裝機(jī)容量規(guī)劃超過(guò)23.1GW。但是前三個(gè)季度，全國(guó)新增光伏裝機(jī)9.9GW，而以目前數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年全年裝機(jī)量17GW還是有保證的，目前仍有5—7GW的路條還沒(méi)有兌現(xiàn)，而這些路條在2016年底前必然失效，要趕上原有標(biāo)桿電價(jià)必須在2016年6月30日前并網(wǎng)——如此，上半年小規(guī)模的“搶裝潮”幾乎必定會(huì)出現(xiàn)。
可能性二：制造業(yè)過(guò)剩
據(jù)顯示，整個(gè)2015年第四季度在其他部件全部上漲的大環(huán)境下，硅料的價(jià)格其實(shí)波動(dòng)不大，至少部分說(shuō)明到四季度末硅料其實(shí)有過(guò)剩，但是在“擴(kuò)產(chǎn)”、“搶裝”的大潮下，表現(xiàn)不明顯。2016年的上半年，在很大概率“搶裝潮”提前的前提下，硅料的價(jià)格和供需可能還會(huì)維持;但是到下半年，極有可能迎來(lái)硅料價(jià)格的大跌。
同時(shí)在組件出口方面，小編發(fā)現(xiàn)目前的生產(chǎn)狀況其實(shí)跟全球的需求匹配度較弱，海外光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極大可能消化不掉國(guó)內(nèi)不斷擴(kuò)大的生產(chǎn)供給。資料顯示，中國(guó)裝機(jī)量占全球市場(chǎng)比重超30%，中國(guó)裝機(jī)增速在2016年下半年后的下滑將壓制全球的需求增速下滑，從而對(duì)光伏中上游價(jià)格將產(chǎn)生較負(fù)面的影響。結(jié)合供給分析，預(yù)計(jì)2016年上半年中上游價(jià)格小幅下滑，2016年下半年中上游價(jià)格將大幅下滑
可能性三：地面電站處境進(jìn)一步惡化
2016年，地面電站將迎來(lái)更加艱苦的一年。首先在3044號(hào)文下，將要出現(xiàn)的“搶裝”項(xiàng)目大多其實(shí)仍然出現(xiàn)在西部地區(qū)：新疆、青海、寧夏、甘肅、內(nèi)蒙……等地。而上述地區(qū)，在2015年就呈現(xiàn)出比較大的“限電”風(fēng)潮。以新疆為例，官方公布光電限電率大概20%左右，但是區(qū)內(nèi)很多地方，實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這個(gè)數(shù)字。
再加上，2016年即將到來(lái)的“搶裝潮”，在輸出沒(méi)有根本上改善之前，西部地面電站會(huì)越來(lái)越多，限電狀況加劇在情理之中。
在經(jīng)濟(jì)下行和限電的壓力下，有理由相信，未來(lái)的一年，地面電站將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
可能性四：補(bǔ)貼問(wèn)題有望解決
當(dāng)然也有好消息。3044號(hào)文，雖然明確下調(diào)了光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，但是也有力促成有關(guān)部門(mén)對(duì)于“補(bǔ)貼拖欠”問(wèn)題的解決。
日前，有消息說(shuō)可再生能源補(bǔ)貼電價(jià)附加將從現(xiàn)行的0.015元提升到0.022元，可再生能源補(bǔ)貼的金額將歷史性擴(kuò)大到600億-900億元，有了這筆錢(qián)來(lái)支持新能源補(bǔ)貼，“補(bǔ)貼拖欠”很大程度上會(huì)得到有效的緩解。再加上，政府進(jìn)一步理順可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放流程，提高發(fā)放效率，縮短發(fā)放周期;以及第六批可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄，也正式把2013年8月以后并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目納入補(bǔ)貼范圍。三管齊下，補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題解決有望。
無(wú)論如何，3044號(hào)文下發(fā)，對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)其實(shí)是一個(gè)重要信號(hào)，光伏產(chǎn)業(yè)要飛速發(fā)展，擴(kuò)大生產(chǎn)是一方面，更重要的是要解決限電，開(kāi)放更加適合中國(guó)特色、完全匹配用電需求的供給，大力發(fā)展分布式光伏，才是正途。
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